Главные новости: опасения из-за стагфляции и отчетность Evergrande

Инвестируем

Избранные истории: проблемы стагфляции и отчеты Evergrande

Investing.com — Доходность облигаций США продолжила расти после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объявил о более быстром и масштабном повышении процентной ставки. Европейский центральный банк пытается снизить риски стагфляции, поскольку правительства еврозоны готовят раунд топливных субсидий. Nike (NYSE:NKE) представила впечатляющий отчет о прибылях и убытках в понедельник вечером, а Carnival (NYSE:CUK) и Adobe (NASDAQ:ADBE) сделают это позже сегодня. Новый завод Tesla (NASDAQ:TSLA) в Германии откроется для коммерческой эксплуатации. China Evergrande (HK:3333) опубликовала новые шокирующие данные, а укрепление доллара привело к снижению цен на нефть в преддверии еженедельных данных API по запасам нефти.

1. Пауэлл «отделывается» от облигаций

Доходность облигаций США вчера продолжила расти после одного из самых больших однодневных приростов за десятилетие в понедельник в ответ на предупреждение председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что в ближайшие месяцы может потребоваться дальнейшее повышение процентной ставки.

В понедельник Пауэлл перевернул рынок, предупредив, что рынок труда «чрезвычайно напряжен», а инфляция «слишком высока». Он сказал, что ФРС «вполне может прийти к выводу, что ей нужно действовать быстрее», чем ожидается в настоящее время.

В ответ базовая доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 17 базисных пунктов, а затем добавилась еще на 3 базисных пункта, чтобы торговаться на уровне 2,35% в 06:00 по восточному времени (10:00 по Гринвичу), что является их историческим максимумом с мая 2019 года. Доходность 5-летних облигаций, более чувствительная к краткосрочная процентная ставка теперь выше, чем 10-летняя доходность на уровне 2,38%, а 2-летняя доходность составляет 2,19%.

Читайте также:  Что делать с рублями в кризис?

Чуть позже мы можем ожидать дополнительных комментариев по поводу перспектив от президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, Лоретты Местер из Кливленда и Мэри Дейли из Сан-Франциско.

2. ЕЦБ преуменьшил опасения по поводу стагфляции, поскольку еврозона готовит топливные субсидии

Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос преуменьшил слухи о том, что в этом году еврозона движется к стагфляции, заявив, что банк по-прежнему ожидает роста выше 2%, даже если ожидается, что инфляция будет оставаться высокой в ​​течение еще более длительного времени.

Комментарии стабилизировали евро, который упал ниже 1,10 доллара после комментариев Пауэлла, которые, в свою очередь, появились после того, как данные показали, что цены производителей в Германии выросли почти на 26% в годовом исчислении в феврале.

Де Гиндос также дал зеленый свет ряду энергетических субсидий, осуществляемых государствами еврозоны в ответ на рост цен на топливо. Лидеры ЕС должны встретиться в четверг, чтобы обсудить такие меры наряду с ужесточением санкций против России. The Wall Street Journal сообщила в понедельник, что ЕС приближается к тому, чтобы вслед за США запретить импорт российской нефти, хотя Германия и Венгрия по-прежнему против.

3. Американский рынок откроется выше; Nike выросла после отчета по доходам; Adobe представит свои результаты

Фондовые индексы США откроются сегодня немного выше, так как в понедельник они закрылись на отрицательной территории в ответ на комментарии Пауэлла.

В 6:15 утра по восточному времени (11:15 по Гринвичу) фьючерсы на Dow Jones выросли на 114 пунктов, или 0,4%, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 — на 0,2%.

Экономические данные от Redbook Research и Федерального резервного банка Ричмонда должны быть опубликованы сегодня, в то время как круизный оператор Carnival и, после закрытия бизнеса, софтверный гигант Adobe должны опубликовать свои отчеты. Другие акции, которые, вероятно, окажутся в центре внимания чуть позже, — это Nike, чей отчет о прибылях и убытках в понедельник вечером превзошел ожидания, несмотря на падение продаж в Китае, и Tesla (NASDAQ:TSLA), чей новый завод в Германии уже начинает производство во вторник.

Читайте также:  Это ненадолго

4. Неприятные новости от Evergrande; приятный сюрприз от Alibaba (NYSE:NYSE:BABA) об обратном выкупе

Девелоперская компания Evergrande снова шокировала китайский рынок, сообщив, что более 2 миллиардов долларов ее наличных средств были заложены в качестве залога по кредитам и, таким образом, могут быть конфискованы банками-кредиторами.

Это заявление объясняет внезапную приостановку торгов акциями гонконгской Evergrande в понедельник и поднимает новые вопросы о китайских стандартах корпоративного раскрытия информации, что вызывает беспокойство как с точки зрения местного рынка, так и с точки зрения продолжающейся борьбы с регулирующими органами США за прозрачность Китайские бухгалтерские записи.

Но были более обнадеживающие новости от Alibaba, которая увеличила свою программу обратного выкупа еще на 9 миллиардов долларов до 25 миллиардов долларов, через несколько дней после того, как вице-премьер Китая Лю Хэ объявил, что ослабляет правила для крупнейших интернет-компаний страны.

5. Нефть подешевела из-за роста доллара; выйдут данные по запасам нефти от API 

Цены на сырую нефть немного снизились, но остались высокими на фоне опасений, что расширение пакета санкций ЕС в конечном итоге ужесточит мировой рынок, поскольку он конкурирует за дополнительные поставки нероссийской нефти.

В 6:25 утра По восточному времени (11:25 по Гринвичу) нефть марки WTI подешевела на 0,6% до 109,34 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,3% до 115,31 доллара.

На цены повлияло повышение курса доллара, что делает нефть более дорогой для недолларовых импортеров, особенно на развивающихся рынках. Гана и Египет были вынуждены резко повысить процентные ставки в понедельник, в то время как Венгрия, как ожидается, снова повысит ставки на сегодняшнем заседании.

Что еще более важно для физического рынка, индийские нефтеперерабатывающие заводы повысили базовые цены, повысив вероятность снижения спроса. Американский институт нефти опубликует еженедельные данные о запасах нефти в США в 16:30 по восточному времени (21:30 по Гринвичу).

Читайте также:  Дешевые акции от 1 $ на август 2021 года.

Автор Джеффри Смит

Сергей Конюшенко
Главный редактор , moycapital.com
Уже более 15 лет я являюсь финансовым аналитиком крупных компаний. Финансы, инвестиции, ведение бюджета - это моя профессиональная деятельность и теперь каждый может пользоваться моими советами для улучшения своего будущего.
Оцените статью
MoyCapital.com
Добавить комментарий