Главные новости: повышение ставок и рост доходности бондов

Investing.com – Цены на энергоносители подпитывают опасения относительно инфляции и приводят к повышению процентных ставок и снижению акций. Эта модель была установлена ​​накануне в Европе и, как ожидается, продолжится после открытия рынка США. ADP опубликует свой отчет по найму в частном секторе США за два дня до основного официального отчета по рынку труда за сентябрь. Constellation Brands (NYSE: STZ) отчитается о доходах, а Warby Parker Inc (NYSE: WRBY) еще многое предстоит сделать после успешного дебюта. Вот что вам нужно знать о финансовом рынке в среду, 6 октября.

1. Обеспокоенность по поводу инфляции в Европе ведет к росту доходности бондов и снижению акций

Обеспокоенность по поводу стагфляции охватила вчера рынки облигаций и акций в Европе, когда цены на природный газ и электроэнергию достигли нового максимума. Доходность 10-летних эталонных облигаций Германии выросла до -0,16%, самого высокого уровня с мая, в то время как доходность облигаций Великобритании выросла до 1,13%, самого высокого уровня за более чем 2 года.

Цены на природный газ в Великобритании достигли нового рекордного уровня в 330 пенсов за терм, что эквивалентно примерно 97 евро за мегаватт-час, поскольку борьба за энергоснабжение в начале отопительного сезона в Северном полушарии не показывает никаких признаков снижения.

Между тем, экономика демонстрирует признаки резкого замедления: заказы в обрабатывающей промышленности Германии в августе снизились на 7,7% в месячном исчислении, в основном за счет ключевого автомобильного сектора.

Россия, все еще ожидающая одобрения европейских регулирующих органов на запуск газа по новому трубопроводу «Северный поток – 2», продолжает вести жесткую игру, и официальный представитель Кремля вновь обвинил европейских политиков в нехватке газа.

2. Отчет ADP — «разминка» перед основным отчетом по занятости

Доходность казначейских облигаций США также выросла из-за сохраняющейся неопределенности относительно потолка долга и опасений, что рост мировых цен на энергоносители также может повлиять на инфляцию в США через каналы транспортировки природного газа.

Спрос на экспорт СПГ в Европу и Китай продолжает снижать базовые цены на газ в США, которые за ночь выросли еще на 0,9% до 6 369 долларов за британскую тепловую единицу. За последний год они выросли более чем втрое.

Затем внимание будет сосредоточено на отчете ADP о занятости в частном секторе, который, как ожидается, покажет рост найма до 428 000 человек в прошлом месяце после 374 000 в августе.

3. Американский рынок утратит достижения вторника

Акции в США снова упадут при открытии под новым давлением из-за роста цен на энергоносители. Доходность 10-летних казначейских облигаций взлетела до 1,57% накануне, после чего немного стабилизировалась на уровне 1,54% к 06:15 по восточному времени (10:15 по Гринвичу).

Фьючерсы на Dow Jones упали на 349 пунктов, или на 1,0%, в результате чего все доходы валютных индексов были потеряны во вторник и более в часы работы. Фьючерсы на S&P 500 также упали на 1,2%, нивелировав все достижения предыдущей сессии, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 1,4%.

Название, вероятно, в центре внимания, – это Facebook (NASDAQ: FB), который остается под давлением после критических комментариев членов Конгресса – мужчин и женщин – во вторник в ответ на показания разоблачителя Фрэнсиса Хогена. Также в центре внимания будет Уорби Паркер (NYSE: WRBY), который продемонстрировал сильное восстановление после своего рыночного дебюта во вторник. Brewer Constellation Brands будет сообщать о выручке.

4. Рост процентных ставок по всему миру

Цикл глобального ужесточения денежно-кредитной политики продолжился накануне, когда Резервный банк Новой Зеландии повысил свою учетную ставку на 25 базисных пунктов до 0,5%, сославшись на инфляционное давление.

Исландия последовала этому примеру, повысив базовую ставку с 1,25% до 1,50%.

На данный момент это остается Польша, национальный банк которой также находится под давлением, чтобы повысить ставки впервые после пандемии, когда совет по денежно-кредитной политике банка соберется сегодня позже на заседание. Венгрия, Чешская Республика и Румыния ужесточили свою денежно-кредитную политику в последние дни, поскольку польский злотый вырос на 0,7% по отношению к евро на фоне ожиданий, что НБП последует их примеру, несмотря на его явное сопротивление.

В сфере криптовалюты биткойн держался выше отметки в 50 000 долларов, но альткойны снова оказались под давлением.

5. Нефть достигла новых максимумов, в центре внимания данные EIA

Цены на сырую нефть достигли новых максимумов и все еще поддерживаются мнениями о том, что ОПЕК и ее союзники оставили мир без топлива на следующие два месяца, отказавшись ускорить рост добычи.

Согласно Американскому институту нефти (API), эта точка зрения верна, несмотря на второе еженедельное увеличение запасов нефти в США, пусть и небольшое, менее чем на 1 миллион баррелей. Данные правительства будут опубликованы в обычном режиме в 10:30 по восточному времени (14:30 по Гринвичу).

В 06:30 по восточноевропейскому времени (10:30 по Гринвичу) цены на нефть WTI составляли 78,55 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,2% до 82,23 доллара за баррель.

По сценарию Джеффри Смита

• Об авторе
• Хотите связаться со мной?

Сергей Конюшенко

Читайте также:  Главные новости: глобальный рост инфляции захватил Европу

Главный редактор , moycapital.com

Уже более 15 лет я являюсь финансовым аналитиком крупных компаний. Финансы, инвестиции, ведение бюджета - это моя профессиональная деятельность и теперь каждый может пользоваться моими советами для улучшения своего будущего.

[email protected]

Ваше сообщение отправлено