Обновлено 05.07.2020 Да, гуру-инвестор Баффетт, тоже иногда не прочь поспекулировать, зафиксировать прибыли или сделать ребалансировку портфеля. За прошедший квартал в его портфеле произошли некоторые изменения и я считаю, что важно их проанализировать, чтобы в будущем понимать как действовать самостоятельно при тех или иных ситуациях на фондовом рынке. А может, добавить несколько новых акций в свой Watch-List.
Портфель уоррена баффета 2020
1. Wells Fargo, продажа. Изменение на -15%
Давайте взглянем на график этой компании:
В долгосрочной перспективе данные акции демонстрируют хороший рост, плюс ко всему, они приносят дивиденды 2,04$ в год на 1 акцию. Звучит не так много, но если умножить их на количество имеющихся акций у Berkshire Hathaway, то мы получим внушительные 836 миллионов долларов, что приносят эти акции ежегодно. Поэтому, Баффетт лишь зафиксировал выросшую часть, а львиную долю акций оставил, ведь они приносят ежегодный приток дивидендов чуть ли не на миллиард $.
Ниже мы посмотрим, на что он потратил вырученные деньги, поэтому наберитесь терпения дочитать все до конца. И не забывайте, что это образовательный канал. Все инвестиции — это риск, как не крути.
2. Apple, продажа. Изменение на -1,5%
Акции данной компании, как Баффетт признался в одном из интервью, он приобрел по средней цене около 160$ за акцию, это было не так давно, чуть больше года назад. Но не смотря на это, Уоррен все-таки решил зафиксировать часть профита и продать 1,5% акций в конце 2019 года, пока они на пиках своих значений.
3. Goldman Sachs, продажа. Изменение на -35%
Довольно большая продажа акций, по сравнению с остальными. Думаю, тут причиной могло послужить то, что за последние 20 лет акции данной компании особо никак себя не проявили. И это можно увидеть на данном графике:
4. Biogen, покупка. Новая акция в портфеле
На полученную прибыль Уоррен приобрел 648 447 акций компании Biogen, которая занимается биотехнологиями и инновациями в области медицины.
5. Kroger, покупка. Новая акция в портфеле
Проверил, они также есть на Спб бирже под названием KR.
Выводы
Все принципы, которым следует Баффетт и проповедует стоимостное инвестирование на лицо. Не приобретать компанию, которая не демонстрирует существенный рост в долгосрочной перспективе, не покупать по завышенной цене и ждать спада, продавать (или частично
фиксировать прибыль) тогда, когда акции на пике, а не наоборот.
Советую вам в качестве домашнего задания посмотреть по отдельности каждую из разобранных компаний, посмотреть их активы/пассивы, графики за последний год/пять/двадцать лет и попробовать проанализировать, как бы вы поступили в том или ином случае. Или же взять на заметку те моменты, когда эти акции приобретал или продавал величайший инвестор всех времен.
Как и всегда жду ваших вопросов и комментариев. Лайк — чтобы поддержать наш канал. Собирать информацию и готовить статью приходится долго, а темы довольно узкие, поэтому не каждый осилит прочесть до конца и для этого нужен хороший охват и отклик. Спасибо за поддержку.
- Хотите связаться со мной?
