Ранее я писал о том, что отобрал акции на ММВБ, которые потенциально могут войти в мой инвестиционный портфель.
Теперь я хочу поделиться результатами своего выбора (зеленым цветом выделены новые компании в моем портфеле):
Зачем так много акций
У моего прошлого портфеля был явный недочет – недостаточная диверсификация по отраслям. Согласно портфельной теории ключевой фактор, влияющий на результат портфеля – это не время и цена входа, а качественная диверсификация. Я расширил диверсификацию:
- Доля нефти и газа снизилась с 48,9% до 43,7%, а разнообразие повысилось
- Появились компании строительного и химического сектора, розничной торговли, продовольствия
- Расширилась диверсификация в секторах финансов, металлургии, электроэнергетики
На каких акциях фокус
При выборе акций я отдаю предпочтение акциям, которые:
- Входят в индекс МосБиржи, но готов рассматривать успешные и стабильные компании вне индекса
- Стабильно платят высокие дивиденды, которые исторически растут
- Не являются переоцененными по мультипликаторам P/E и P/B
- Если у компании одинаковые условия выплаты дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям, то предпочтение отдаю привилегированным акциям
Какие недочеты сохраняются
Сейчас в моем портфеле не хватает диверсификации по странам, а так же не хватает фондов, инвестирующих в аренду недвижимости (REIT).
Дальнейшие планы
Совершать новые покупки в ближайшее время не планирую, так как в настоящий момент мой портфель удовлетворительно диверсифицирован. Буду отслеживать результаты в сравнении с индексом Московской биржи и фондами на индекс МосБиржи от управляющих компаний FinEx, Сбербанк, ВТБ.
Буду рад конструктивным комментариям: делитесь замечаниями, своим видением рынка или расскажите о своем портфеле:)
частичной или полной утраты вложений
