Ребалансировка портфеля на конкретном примере

Инвестируем

В данной статье, я хотел еще раз обратиться к такой немаловажной теме как ребалансировка портфеля инвестиций.

Не так давно я поделился с вами результатами своего второго портфеля на 25000$(рост +70%)и, чтобы не утяжелять статью дополнительными диаграммами и расчетами, я решил вынести эту тему в отдельную статью (уж очень тяжело читаются статьи на 5 минут, буду дозировано поэтому делиться информацией).

Что такое ребалансировка портфеля инвестиций?

Пример ребалансировки портфеля

Как я уже говорил, я не люблю часто спекулировать, и за последние 3 года провел всего 10 операций купли/продажи акций по своему большому портфелю. Также, я упоминал, что когда я вижу благоприятные возможности на рынке (когда акции падают в цене), то стараюсь их приобрести либо на дополнительные средства, которые держу вне портфеля, либо продаю подорожавшие акции, которые держу уже давно, чтобы переложить полученную сумму в подешевевший актив.

И вот, когда акции Tesla очень жестко штормило, а они уже были в моем портфеле в достаточном количестве, я решил приобрести еще 6 акций по цене 226$ с твердым решением продать их, когда цена вырастет больше чем 400$. И из-за этого мой портфель в процентном соотношении начал выглядеть следующим образом:

Затем, произошло то, чего я в принципе ждал, но не надеялся, что это произойдет так быстро. Акции Tesla, да и Apple начали резко идти вверх.

Из-за того, что мой портфель очень зависит от этих двух компаний, я получил значительную прибавку на бумаге. Но из-за этого, процентное соотношение бумаг в портфеле резко изменилось:

Поэтому, я принял решение зафиксировать прибыли. Но не по всей позиции разом, как я это делаю на своем портфеле на 5000$, а на часть акций Tesla – которую я приобрел для спекулятивных целей на сильной просадке, и той части акций Apple, которые находились в моем портфеле более 3-х лет (это значит, что продав их и зафиксировав прибыль, мне не придется платить по ним налог).

Читайте также:  Как стать «магнитом для денег» и обрести достаток

В итоге, я сделал ребалансировку, и часть средств, вырученная с продажи этих акций пока оставил в виде наличных:

Наличные, как я уже говорил, решил попробовать вывести с брокерского счета, и держать до лучших времен. Быть может в ближайшем будущем произойдет то, о чем твердят все СМИ уже пару лет, и начнется рецессия, когда все акции потеряют в цене. И как по мне – это будет отличное время для покупки.

P.S. Вчера произошло что-то невероятное и акции Tesla снова взлетели, теперь, до 900$ за акцию. Я конечно, этому рад, но баланс в портфеле снова нарушен. И результат всего портфеля будет зависеть на треть от одной только компании. А это не всегда хорошо. Подожду неделю, посмотрю, что будет дальше. И, если вырастет больше 1000$ за акцию, буду фиксировать.

Не забудьте подписаться и ставить лайк, если информация на нашем канале оказалась для вас полезной. Это лучшая награда для автора.

Удачных вложений!

Источник

Оцените статью
MoyCapital.com
Добавить комментарий