Тренды и события в феврале, на которые стоит обратить внимание инвестору

Ведем бюджет

Google сообщит о финансовых результатах, а Apple выплатит дивиденды.

Тенденции и события февраля, на которые стоит обратить внимание инвесторам

Лайфхакер не обещает рассказать, в какие компании инвестировать, а лишь рассказывает об экономических тенденциях, которые могут повлиять на фондовые рынки. Решение о продаже или покупке акций принимаете вы, исходя из выбранной инвестиционной стратегии.

За чем стоит следить инвестору

В январе 2022 года эксперты опасались Daily Markets: насколько Omicron повлияет на экономику? / Nasdaq Markets, что высокая заразность штамма омикрон может сильно повлиять на экономику. Однако грядущий рост заболеваемости, похоже, не приведет к длительным локдаунам и проблемам с поставками, и в феврале биржи вполне спокойно перенесут новую волну.

Существенных изменений на рынке микросхем и полупроводников не произойдет. Их по-прежнему не хватает, цены растут, а довольные производители улучшают свои финансовые прогнозы. А крупные технологические компании активно инвестируют в Intel и не могут даже увеличить свою прибыль во время глобального дефицита чипов. Где все пошло не так? / Разговор о собственных заводах, чтобы не зависеть от компаний на другом конце света.

В феврале на первый план выходят другие тренды, вот они.

1. Дешёвые деньги заканчиваются

Инфляция стремительно растет во всем мире, поэтому развитые страны начинают с ней бороться и повышают ключевые ставки. Так, Федеральная резервная система США (по сути, американский аналог ЦБ) планирует в этом году увеличить процент как минимум в четыре раза. Аналитики ждут очередного повышения баллов от ФРС по повышению процентной ставки в марте / CNBC в середине марта. Примерно в то же время ставки вырастут и в других крупных экономиках.

Чем выше ключевая ставка, тем сложнее инвесторам и компаниям привлекать деньги. По этой причине рост стоимости акций должен замедлиться. Уже сейчас фондовые рынки немного скорректировались: они упали в пределах от 5% до 15%, это самое большое падение крупнейших индексов с весны 2020 года. Инвесторы ожидают роста ставок и сомневаются, что компании смогут нарастить прибыль при этом скорость, поэтому они теряют сомнительные активы.

Действия инвестора, как всегда, зависят от стратегии: горизонта инвестирования, допустимого риска, наличия свободных денег и других факторов. Если человек хочет купить акции перспективных компаний подешевле и забыть о них на несколько лет, февраль может оказаться подходящим месяцем. Если для инвестора более важна стабильность портфеля, то ему или ей следует рассмотреть возможность продажи «акций роста», то есть ценных бумаг коммуникационных, финансовых и технологических компаний. Во времена высоких ставок лучше работают «ценные акции»: потребительские товары, коммунальные услуги, энергия. И облигации с альтернативными активами.

Читайте также:  Ритуал для срочных денег!

2. Логистический кризис продолжается

Уже более года серьезной проблемой для мировой экономики являются сбои в глобальных цепочках поставок. Сначала крупнейшие морские порты были закрыты из-за вспышек коронавируса, потом судно Суэцкого канала не единственное, что мешает мировой торговле / Euler Hermes застрял в Суэцком канале, а потом новая волна ковида. А сейчас не хватает кораблей, контейнеров и рабочих, поэтому в портах постоянно образуются очереди и цена выгрузки взлетела в несколько раз.

В феврале ситуация может ухудшиться из-за китайского Нового года. Эксперты ожидают, что грузоотправители будут опасаться нехватки контейнеров, поскольку Китай приближается к лунному Новому году / Ежеквартальный отчет о цепочке поставок, чтобы повторить прошлогодние проблемы в этот период.

Некоторым предприятиям выгодна высокая транспортная нагрузка. Февраль принесет прибыль Победители и проигравшие выходят из продолжающегося кризиса цепочки поставок US/Financial Times для логистических операторов, морских перевозчиков и крупных портов. А также для авиа- и ж/д грузовых компаний, которые получат часть поставок.

Практически всем остальным придется тяжелее: компаниям не хватает готовой продукции, материалов, продукции и многого другого, что мешает. Однако это вряд ли окажет сильное влияние на акции: из-за плохих новостей стоимость акций немного падает, но потом восстанавливается. Но конечные товары дорожают: инфляция только ускоряется.

3. Нефть дорожает

В конце января нефть марки Brent подорожала Цена на нефть марки Brent поднялась до нового семилетнего максимума / РБК Инвестиции до семилетнего максимума, выше $91 за баррель. Сейчас цена немного снизилась, но не исключено, что через месяц начнется новый подъем. На июль-август она может превысить $100-$105 за баррель, аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что к концу этого года нефть превысит $100 за баррель: Goldman Sachs/Reuters.

Эксперты связывают происходящее с не столь уж большим ущербом от омикрон, проблемами с цепочками поставок и решениями крупных производителей нефти. Последние называются картелем ОПЕК+. Прошлым летом страны-члены ассоциации договорились не увеличивать добычу нефти, а даже немного ее сократить. Решение остается в силе, но спрос не исчез: топлива не хватает, поэтому цены растут.

Читайте также:  Биткойн рухнет после принятия Биткойн-ETF?

В такой ситуации больше всего выиграют нефтяные компании и страны. Чем выше сейчас цены, тем выше ожидания, заложенные в контрактах. Это означает больше доходов и налогов. Зарабатывать деньги на ископаемом топливе все еще можно, но это может быть одна из последних возможностей.

4. Российский фондовый рынок ведёт себя нестабильно

За две недели индекс iMOEX на Московской бирже потерял 16,5%. Это еще не «медвежий рынок», а территория коррекции, начиная с -10%. Так что в феврале инвестору стоит особенно внимательно следить за стоимостью российских компаний.

Из-за повышения ключевой ставки ЦБ компаниям сложнее брать кредиты и инвестировать в свое развитие. И из-за этого иностранные инвесторы не так заинтересованы в покупке акций российских компаний. Профессионалы говорят, что российский фондовый рынок пережил самый большой обвал с начала пандемии / Русская служба BBC News и еще одна причина: геополитическая напряженность, которая пугает фондовые рынки.

Кто выплатит дивиденды

Российские компании уже сделали это в январе или начнут только в марте-апреле. А вот дивиденды будут активно выплачивать иностранные компании, акции которых можно купить на Петербургской фондовой бирже.

При анализе акций важно не забывать о дивидендном гэпе. Когда компания выплачивает дивиденды, цена ее акций падает на сумму выплаты. Мы дали доллар за акцию, цена упала на доллар. Это нормально и не стоит пугаться.

Название и тикер Описание компании Дата платежа Сумма дивиденда, $ и %
AT&T, $т крупнейшая телекоммуникационная компания в мире 1 февраля 0,52 (1,99%)
Бристоль Майерс Сквибб, $ BMY фармацевтическая компания: лекарства от рака, СПИДа, диабета, артрита и др 1 февраля 0,54 (0,87%)
Веризон, $VZ телекоммуникационная компания 1 февраля 0,64 (1,19%)
Охотник за головами, $HHRU российская онлайн-платформа по подбору персонала 7 февраля 0,84 (2,27%)
Мастеркард, $MA оператор платежной системы, выпуск дебетовых и кредитных карт 9 февраля 0,49 (0,13%)
Apple, $AAPL технологическая компания 10 февраля 0,22 (0,13%)
Американ Экспресс, $AXP оператор платежной системы 10 февраля 0,43 (0,25%)
Кока-кола, $CO производитель напитков 11 февраля 0,25 (0,04%)
ЭббВи, $ABBV биофармацевтическая компания 15 февраля 1,41 (1,03%)
Abbot Laboratories, $ABT производитель медицинского оборудования и программного обеспечения 15 февраля 0,47 (0,35%)
Колгейт-Палмолив, $CL производитель товаров для дома, здоровья, гигиены и домашних животных 15 февраля 0,45 (0,54%)
Морган Стэнли, $ MS инвестиционный банк 15 февраля 0,7 (0,69%)
Проктер энд Гэмбл, $PG производитель товаров для здоровья, красоты и гигиены 15 февраля 0,8698 (0,54%)
Гусеница, $CAT разработчик и производитель в области тяжелого машиностроения 18 февраля 1,11 (0,55%)
Папа Джонс, $PZZA американская сеть пиццерий 18 февраля 0,35 (0,28%)
Старбакс, $SBUX глобальная сеть кофеен 25 февраля 0,49 (0,5%)
МСКИ, $МСКИ поставщик глобальных финансовых индексов 28 февраля 1,04 (0,2%)
Читайте также:  Так куда все-таки поставить Денежную Жабу ?

Кто отчитается о финансовых результатах

Основываясь на последних финансовых результатах, вы можете рассчитать мультипликаторы и оценить состояние бизнеса, а также решить, стоит ли в него инвестировать. Кроме того, финансовая отчетность влияет на стоимость ценных бумаг. Кроме того, важно подстраиваться под прогнозы. Например, аналитики ожидают, что Yahoo Finance Analysis — EPS Trend получит прибыль на акцию Alphabet в размере 108,76 долларов. Если компания превысит предварительные оценки, ее акции вырастут в цене. А если нет, то могут немного упасть, или сильно, тут не угадаешь.

Название и тикер Описание компании Дата публикации Прогноз прибыли на акцию, EPS
Алфавит, $GOOG материнская компания Google, YouTube, DeepMind и других технологических проектов 1 февраля 108,76
ExxonMobil, $XOM крупная нефтегазовая компания 1 февраля 5.24
Старбакс, $SBUX глобальная сеть кофеен 1 февраля 3,23
Qualcomm, $QCOM производитель полупроводников и телекоммуникационного оборудования 2 февраля 8.30
Аэрофлот, $AFLT крупнейшая российская авиакомпания 3 февраля −11,61
НЛМК, $НЛМК металлургическая компания 3 февраля 61,62
“магнит”, $MGNT один из крупнейших российских ритейлеров 4 февраля 133,2
BP, $ BP крупная нефтегазовая компания 8 февраля 3,33
Pfizer, $PFE биофармацевтическая компания 8 февраля 39.12
Интер РАО, $IRAO электроэнергетическая компания 9 февраля 1.14
PepsiCO, $PEP производитель напитков 10 февраля 6.24
Кока-кола, $CO производитель напитков 10 февраля 2,29
Норильский никель, $GMKN крупнейший в мире производитель никеля и палладия 10 февраля 25,7
Марафонское масло, $MRO крупная нефтегазовая компания 14 февраля 1,33
Shopify, $ МАГАЗИН поставщик программного обеспечения для интернет-магазинов 14 февраля 7,96
РусГидро, $HYDR гидроэлектростанция 17 февраля 0,14
Северсталь, $CHMF сталелитейная и горнодобывающая компания 18 февраля 394,41
Marriott Vacations по всему миру, $VAC компания по управлению элитным курортом и отдыхом 23 февраля 4.2
“Лента”, $LNTA крупный продуктовый ритейлер 24 февраля 25,92
Русагро, $АГРО производитель сахарной свеклы и свинины 28 февраля −−−
Сергей Конюшенко
Главный редактор , moycapital.com
Уже более 15 лет я являюсь финансовым аналитиком крупных компаний. Финансы, инвестиции, ведение бюджета - это моя профессиональная деятельность и теперь каждый может пользоваться моими советами для улучшения своего будущего.
Оцените статью
MoyCapital.com
Добавить комментарий