Жизнь на пассивный доход — это воплощение мечты. И я бы сказал, что дивиденды — это лучшая форма пассивного дохода.
Нет ничего более пассивного, чем проснуться с новыми дивидендами, которые поступили на ваш счет, пока вы спали. Но эта мечта может превратиться в кошмар, если ваш доход не сможет расти и идти в ногу с инфляцией.
Все со временем становится дороже. Хорошая новость заключается в том, что качественные акции с растущими дивидендами могут помочь вам. Эти акции представляют собой акции компаний мирового класса, которые выплачивают надежные и растущие дивиденды своим акционерам.
Если компании, в которые вы инвестируете, ежегодно увеличивают свои дивиденды, вы фактически получаете ежегодную «прибавку». И это увеличение пассивного дохода от дивидендов позволяет вам идти в ногу с инфляцией или даже опережать ее.
Сегодня мы поговорим о шести акциях с регулярно растущими дивидендами, которые недавно увеличили свои дивиденды.
1. Caterpillar (CAT).
Компания Caterpillar увеличила дивиденды на 8,1%.
Инфляция в США составляет около 8%. Компания Caterpillar увеличила дивидендный доход для своих акционеров на 8%. Жить на дивиденды — это хорошо. Но жизнь от растущих дивидендов намного лучше. Потому что если ваш пассивный доход не растет, то он сокращается. Вы будете отставать, если ваш доход не сможет продолжать расти. Именно поэтому инвестирование в крупные компании, которые могут увеличивать свои дивиденды как часы, является ключевым моментом.
Это 29-й год подряд, когда тяжелая машиностроительная компания увеличивает свои дивиденды.
Этот дивидендный аристократ доказал свою надежность, необходимую для последовательной выплаты и, что еще важнее, увеличения дивидендов для акционеров во время экономических циклов. Десятилетний DGR составляет 9%, поэтому недавнее повышение дивидендов вполне соответствовало ожиданиям. И теперь, когда доходность составляет 2,7%, что на 30 базисных пунктов выше собственного пятилетнего среднего значения, мы получаем хорошее сочетание доходности и роста. Даже после этого последнего повышения коэффициент выплат в размере 40,3% указывает на то, что дивиденды являются здоровыми и могут продолжать расти.
Разворот цен на акции на 14% в годовом исчислении создал приемлемую оценку.
2. KLA Corp. (KLAC).
KLA увеличила дивиденды на 23,8 процента.
В то время, когда люди сходят с ума от инфляции, достигающей 8%, KLA выплачивает своим акционерам почти на 24% больше дохода. Это примерно в три раза превышает годовой уровень инфляции в США в настоящее время. Насколько круто это выглядит? И что должны были сделать акционеры, чтобы получить такую огромную прибавку? Ничего, кроме владения акциями. Проще не бывает.
Это 13-й год подряд повышения дивидендов для компании, производящей полупроводниковое оборудование.
На протяжении многих лет KLA выплачивала впечатляющие дивиденды, но последнее увеличение было колоссальным. Это очень выгодно отличается от их 10-летнего ДГР в 12,5%. Это повысило доходность до 1,8%, что соответствует среднему пятилетнему показателю для акций. Нет ничего плохого в том, чтобы превзойти рынок и увеличить дивиденды на двузначную величину. С коэффициентом выплат 25,2% мы можем быть уверены, что в ближайшие годы эти дивиденды будут еще выше.
В этом году акции прошли через пытки, упав на 32% в 2022 году. И это сделало оценку вполне разумной.
3. Kroger (KR).
Компания Kroger увеличила дивиденды на 23,8%.
Еще одно увеличение дивидендов на 23,8% за счет другого отличного бизнеса. Как можно не любить этот бизнес? Я не помню, чтобы мне когда-либо повышали зарплату на 24% на работе. И каждое повышение, которое я получал, было связано с большим трудом с моей стороны. Но акционеры Kroger сидят сложа руки и получают почти 24%-ное увеличение пассивного дивидендного дохода, не пошевелив и пальцем.
Сеть супермаркетов увеличивает свои дивиденды уже 17 лет подряд.
С 10-летним показателем DGR в 13,8% компания Kroger наглядно продемонстрировала свою способность надежно увеличивать дивиденды для акционеров двузначными темпами. Даже при 8-процентной инфляции при таком росте вы все равно будете впереди. После этого повышения дивидендов доходность акций составляет 2,2%. Коэффициент выплат в 36% показывает нам хорошо покрываемые дивиденды, которые почти наверняка будут расти двузначными темпами в ближайшие годы.
Это редкая акция, которая действительно растет из года в год, а ее оценка бьет сама себя.
4. Morgan Stanley (MS).
Morgan Stanley увеличил дивиденды на 10,7%.
Эта компания быстро становится звездой дивидендного роста в финансовом пространстве. Они продолжают набирать обороты, поскольку это двузначное увеличение дивидендов следует за прошлогодним 100%-ным увеличением дивидендов.
Это 9-й год подряд роста дивидендов финансовой компании.
Десятилетний DGR составляет 26,5%. Повышение дивидендов на 100% в прошлом году искажает средние долгосрочные показатели, но похоже, что Morgan Stanley намерен расти в двузначном темпе, что меня вполне устраивает. В настоящее время доходность акций составляет 4%, что на 160 базисных пунктов выше среднего пятилетнего показателя.
Рост дивидендов Morgan Stanley явно опережал рост цены акций, что и привело к такому расхождению. И именно в этом может заключаться возможность. Между тем, коэффициент выплат в 39,4% указывает на хороший дивиденд, нацеленный на дальнейший двузначный рост.
5. Target (TGT).
Target увеличила свои дивиденды на 20%.
Вот почему инвестирование в акции с постоянно растущими дивидендами так сильно. Наши расходы растут. Наши расходы будут продолжать расти. Такова реальность. И поэтому мы должны быть уверены, что наш доход не отстает от него или растет еще быстрее. Когда вы инвестируете в высококачественную компанию, щедро увеличивающую свои дивиденды год за годом, как часы, вы оказываетесь в отличной позиции для того, чтобы сделать именно это.
Сеть розничных магазинов увеличивает свои дивиденды уже 55 лет подряд.
Десятилетний DGR для Target составляет 11,1%, поэтому им не привыкать к двузначному росту дивидендов. Доходность акций сейчас составляет 3%, что на 50 базисных пунктов выше их собственной пятилетней средней доходности. При коэффициенте выплат 35,7% компания Target имеет возможность продолжать увеличивать дивиденды высокими темпами в течение многих лет.
Поскольку с начала года акции упали почти на 40%, их оценка стала гораздо более интересной.
6. UnitedHealth Group (UNH).
UnitedHealth увеличила дивиденды на 13,8%.
Компания UnitedHealth в настоящее время почти уверена в значительном росте дивидендов. Вы можете установить свои часы на это. Как солнце всходит и заходит, UnitedHealth резко увеличивает свои дивиденды каждое лето. Если вы являетесь акционером, вам должно понравиться. Это самая легкая прибавка, которую вы когда-либо получали в своей жизни.
Это 13-й год подряд повышения дивидендов для компании медицинского страхования.
10-летний DGR в 24,8% показывает нам, что компания UnitedHealth знает все. С другой стороны, доходность акций в 1,3% — это цена, которую вы платите за этот надежно высокий темп роста дивидендов. Однако, учитывая, что коэффициент выплат составляет всего 36,1%, компания не спешит выплачивать дивиденды. Напротив, я ожидаю, что UnitedHealth продолжит наращивать свои дивиденды высокими темпами, как это было в прошлом.
Акции UnitedHealth растут в этом году. Отлично для существующих акционеров, сохраняющих богатство.
Эти акции очень сильны и были таковыми на протяжении долгого времени. За последнее десятилетие он вырос более чем на 800%.
Источник: еще больше информации на нашем официальном сайте.
Самые свежие новости здесь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, перейдите по этой ссылке.
Наша группа в Facebook: подписывайтесь.
Наш канал: подписывайтесь.
Инвестируйте с Interactive Brokers: узнайте больше здесь.
Самый простой способ инвестирования: узнайте больше здесь
- Хотите связаться со мной?
