Как открыть каршеринг-сервис

Краткосрочная аренда автомобилей через мобильные сервисы появилась в нашей стране всего 7 лет назад и явно понравилась потребителям. В 2018 году объем рынка по всем показателям увеличился в 5 раз и продолжает расти. Идея открытия сервиса каршеринга перспективна во всех отношениях, тем более что в большинстве крупных и средних городов России эта ниша пока свободна.

Суть бизнеса и краткий обзор рынка

Каршеринг (carsharing, от английского «car» и «share») — относительно новая услуга для России, чего нельзя сказать о Европе и США. Автомобиль сдается поминутно (возможны другие цены). Привлекательность услуги в том, что в крупных городах, особенно на курортах, гораздо выгоднее арендовать автомобиль на несколько часов, чем пользоваться такси.

Клиент платит только за время использования машины. Транспортное средство ждет потребителей в разных местах города на обычных парковках, и для его получения не нужно ехать в специальное место. Таким образом, вы можете взять машину и оставить ее в любое время суток и в удобном для вас месте. Специальное мобильное приложение показывает, где находится ближайший свободный автомобиль. Техническое обслуживание, ремонт, расходы на топливо, страховка – все это ответственность арендодателя.

Началом отчета о деятельности каршеринга в России можно считать 2013 год, когда в Москве был запущен AnyTime, а в Санкт-Петербурге — Street Car. В 2015 году состоялась презентация крупнейшего сегодня в стране каршеринга «Делимобиль». К 2020 году в стране уже будут работать 25 компаний каршеринга в 20 городах (Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Сочи, Краснодар, Новосибирск и другие). Наиболее известные операторы: АО «Каршеринг», ООО «Яндекс.Драйв», ООО «НТС».

Рынок каршеринга в России по данным Global Market Insights за 2018 год

В 2019 году Сбербанк провел анализ, согласно которому среднестатистический пользователь каршеринга в 2018 году тратил на поездки около 3,5 тысяч рублей в месяц, а постоянные клиенты — до 4,5 тысяч в месяц. Последние пользуются услугами 3–4 компаний, а молодежь до 20 лет активно бронирует машину в выходные дни.

Динамика ежемесячных расходов на каршеринг и количество активных пользователей исследовательского сервиса Сбербанка

Сервисы каршеринга активно продвигаются в регионы. За последние два года объем региональных рынков рос даже быстрее, чем в столицах. Хотя Москва в этом плане является безусловным лидером, в других крупных городах пользователи очень быстро привыкают к сервису. Ниже представлен ТОП-10 регионов по объему рынка каршеринга в России по версии Сбербанка.

В Московском дорожном центре (ЦОДЦ) подсчитали, что в первом полугодии 2019 года москвичи арендовали автомобили через каршеринг 24 миллиона раз. В течение суток 80% автопарка используется компаниями каршеринга, а каждый автомобиль совершает примерно 7 поездок.

Финансовое обоснование каршеринга

Сразу отметим, что данных об экономике и прибыльности каршеринга пока мало. Это молодой сегмент бизнеса, он только набирает обороты, участники не очень охотно делятся информацией и практически все окупают первоначальные вложения. По итогам 2018 года все руководители автодивизионов показали убытки (данные РБК):

• Делимобиль — 260 млн руб при общем обороте более 1,5 млрд руб;
• «БелкаКар» — 380 млн руб., при этом заработав около 1,3 млн руб;
• «Яндекс.Драйв» — 550 миллионов рублей, хотя доход оказался самым маленьким: чуть больше 1 миллиарда.

Однако эти цифры не должны пугать молодых старожилов. Прогнозы на будущее основаны на расчете рентабельности на единицу обслуживания, он основан на сравнении дохода с каждого автомобиля со средним счетом за проезд. Достижение точки самоокупаемости и рентабельности рассчитывается на несколько лет вперед. Таким образом, компания Яндекс.Драйв присутствует на рынке всего 1 год, занимая его долю в 22 %.

При оценке стартапа инвесторы больше ориентируются на динамику роста выручки, и она растет в геометрической прогрессии. Если вы хотите организовать бизнес в своем городе с использованием услуг каршеринга, вам необходимо предварительно рассчитать капитальные вложения на приобретение автопарка и программного обеспечения для организации работы.

Покупка или аренда автомобилей

Поначалу почти все каршеринговые сервисы приобретали автомобили в лизинг. Оптимальными по затратам на обслуживание и экономичности считаются автомобили среднего класса: Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford, Rover, Opel, Renault. Некоторые компании включают в свое предложение автомобили класса люкс, которые востребованы на свадьбах, корпоративных мероприятиях и так далее.

Сейчас появилась другая схема: компания каршеринга арендует автомобили у частника — инвестора. В этом случае как минимум снимается проблема продажи подержанных автомобилей, замену которых желательно производить каждые 3 года эксплуатации. По словам владельцев каршеринговой компании AnyTime, перешедших на эту бизнес-модель, инвесторы получают около 37% в год при ежедневном доходе 2 тыс рублей в день за каждый автомобиль.

Помимо прямых затрат на лизинг или арендные платежи, необходимо учитывать затраты на оснащение каждого автомобиля телематической системой. Стоимость встроенного блока телематики с пуско-наладочными работами составляет от 45 до 60 тысяч рублей. В средней комплектации он включает в себя:

• беспроводной маяк;
• система GPS/GPRS слежения;
• RFID-считыватель;
• датчик уровня топлива;
• кнопка паники;
• Адаптер CAN-шины.

Телематический блок выполняет функции обеспечения доступа к транспортному средству, охраны и контроля, а также взаимодействия с ним. Устройство подключено к телематической платформе оператора, куда передаются все сигналы от автомобиля. Последнее связано с платежными CRM-системами и сервисами проверки клиентов.

После регистрации в сервисе каршеринга клиент услуги получает СМС с данными для доступа к автомобилю, открывает его с помощью мобильного приложения, и ключ зажигания уже находится в замке. Помимо оснащения автомобиля ТВ-системой, определенную сумму необходимо потратить на брендирование: покраску, установку логотипов. Обычно для этого требуется 20-25 тысяч рублей на каждую машину.

Некоторые каршеринговые компании имеют в своем автопарке небрендовые автомобили, обычно в дорогом сегменте. Они пользуются спросом у определенной категории клиентов.

Разработка или приобретение ПО

В основном операторы каршеринга используют собственную модификацию решений по управлению перевозками, то есть заказывают программное обеспечение, соответствующее их потребностям. Каршеринговые компании не случайно предпочитают покупать автомобили одной марки. В этом случае дешевле и быстрее установить тематическое оборудование и настроить программное обеспечение.

Однако некоторые IT-компании сегодня предлагают готовые программные решения для сервисов каршеринга (Cariot, RigthCar, CarTrek). Минимально необходимый набор элементов такого программного обеспечения, взаимодействующих в единой системе, включает:

1. блок телематики в автомобиле;
2. мобильное приложение для пользователя;
3. основная платформа — облачный сервис;
4. предоставление мобильной связи;
5. порталы для управления и мониторинга.

Некоторые программные оболочки включают возможности совместной работы с другими сервисами каршеринга – агрегацию в одном приложении. Операционные услуги позволяют, помимо прочего, регистрировать пользователей, управлять тарифными планами, обрабатывать платежи, оказывать техническую поддержку, реализовывать функции колл-центра и выдавать статистику и отчетность.

Общая технологическая схема организации каршеринга (источник: Truesharing.ru)

Переход совместного автомобиля из одного состояния в другое: «ожидание» – «заказ» – «поездка» – «окончание аренды» сопровождается отправкой соответствующего сигнала от телематического блока автомобиля в облачную систему. На их основе рассчитывается время пользования автомобилем клиентом и формируется счет на оплату. Он поступает в биллинговую систему и с карты пользователя списываются средства.

Привлечение пользователей

Помимо сайта и мобильного приложения, созданного специально для работы, каждая компания каршеринга использует разные способы привлечения внимания к своему сервису: рекламу на рекламных щитах, в нишевых СМИ, в Интернете. Чтобы получить результат от инвестиций в маркетинговую деятельность, необходимо четко знать свою целевую аудиторию и ее предпочтения.

В этой связи представляет интерес расширенное исследование, проведенное в декабре 2019–феврале 2020 г в Нижнем Новгороде. По результатам опроса 250 респондентов было выявлено следующее:

1. о. 40% пользователей каршеринга находятся в возрасте от 18 до 25 лет;
2. какими социальными сетями пользуются клиенты и где чаще всего видят рекламу сервисов каршеринга: 50% на YouTube; 46,9% — ВКонтакте; 43,8% используют WhatsApp; 37,5% в Инстаграме; 18,8% используют Facebook; 15,6% в «Одноклассниках», 6,3% в Твиттере;
3. откуда узнали об услуге: 48,8% — благодаря рекламе на автомобилях с названием компании; 25,8% — от рекламы в Интернете, 16% — от друзей, около 8% — из новостей.

Показатели использования услуг каршеринга пользователями по результатам исследования в Нижнем Новгороде, 2020 г.

Постоянное сотрудничество с юридическими лицами (организациями) существенно увеличивает загрузку транспортного средства. Руководство «Деломобиля» активно работает в этом направлении и ожидает, что доля бизнес-клиентов в секторе B2B в ближайшее время составит до 10% от общего оборота. Услугой интересуются компании, работа сотрудников которых предполагает частые командировки: риелторские компании, доставка, услуги на дому.

Страхование автомобилей

Все транспортные средства, используемые в каршеринге, должны быть застрахованы. Это достаточно сложная и дорогая процедура, одна из уязвимостей этого бизнеса. На каждый автомобиль оформляется ОСАГО с неограниченным количеством водителей и, как правило, страхование КАСКО с франшизой. Размер франшизы варьируется в зависимости от класса автомобиля, он составляет примерно 25-50 тысяч рублей при ущербе до 100 тысяч рублей. Добровольное страхование в тарифе каршеринговой компании составляет около 2 руб./минуту.

Переменные затраты фирмы каршеринга

• Техническое обслуживание и сервис автомобилей. Как правило, если компания покупает новые автомобили, на них предоставляется гарантия 1-3 года. В любом случае ежегодная техническая проверка в сервисном центре компании обязательна, а мелкие проблемы могут возникнуть в любой момент. Поэтому крупные компании содержат собственный автосервис, а мелкие пользуются услугами подряда.
• Стоимость бензина. Это значительная часть переменных затрат, например, при суточном пробеге 250 км и цене бензина АИ-95 около 46 руб/л каждая машина будет стоить около 1000 руб. Обычно используется средний расчет: 10 л/100 км. В каждом автомобиле желательно иметь топливную карту для заправки клиентом во время поездки.
• Автомойка. Понятно, что автомобиль должен быть доставлен заказчику в чистом состоянии. Стоимость стирки и уборки варьируется в зависимости от сезона. Если взять средний вариант, например, 1 мойка/3 дня, то полировка каждого автомобиля ценой 250 рублей обойдется примерно в 2,5 тысячи в месяц.
• Оплата парковки. Пользователь, завершивший аренду совместного автомобиля, должен припарковать его на любом из парковочных мест, указанных оператором. Как правило, это платные парковочные места на оживленных улицах, возле торговых центров, возле вокзалов и аэропортов. Во время поездки клиент может останавливаться на бесплатных парковочных местах, а если пользуется платной парковкой, то платит сам.

Примерный финансовый план сервиса каршеринга

Предположим, начинающая компания оборудует свой автопарк 20 автомобилями Kia Rio. Автомобили покупаются в лизинг с предоплатой 10%. Стоимость каждой единицы – 700 000 рублей. За них заплачено 1,4 миллиона рублей. (10%). В таблице ниже приведен примерный расчет затрат и доходов.

Из приведенного выше расчета понятно, почему даже менеджеры каршеринга до сих пор показывают убытки в своем бизнесе. Рентабельность бизнеса выше в мегаполисах и существенно ниже в региональных городах. Ключевой показатель – загрузка автомобиля, которой должно хватить на покрытие ежемесячных расходов. Стоимость аренды не может быть существенно увеличена, так как это снизит конкурентоспособность бизнеса. Однако это зависит от класса автомобиля.

Например, YouDrive — достаточно крупный сервис каршеринга с широким спектром предложений. Модели Smart сдаются в аренду по цене 12 руб/мин, Nissan X-Trail, Mercedes-Benz CLA Mini Cooper, BMW — 14 руб/мин, новый электромобиль BMW i3 по 17 руб/мин. Для автомобиля бюджетного класса средняя цена составляет 8-9 руб/мин.

Для владельцев бизнеса существенным преимуществом каршеринга является поддержка государства (возможность бесплатного пользования муниципальными парковками, разрешение на передвижение по полосам общественного транспорта, доступ к службам управления городским движением). Это связано с возможностью разгрузки транспортных нагрузок на дорогах города, снижения вероятности возникновения пробок и аварий, улучшения экологической ситуации, а также с возможностью превращения общественного транспорта из непопулярного вида передвижения по городу в достойную альтернативу городскому транспорту путешествие на личном автомобиле.

Правовое регулирование, договор каршеринга

Организация каршеринга осложняется отсутствием данного вида деятельности в российском законодательстве, а, следовательно, и прямым нормативным регулированием. Поэтому при регистрации компании предприниматель вынужден ввести наиболее близкий по смыслу код ОКВЭД – аренда и лизинг легковых автомобилей.

При этом каршеринг по сути не является услугой по прокату автомобилей, хотя мы используем наиболее близкое понятие: аренду беспилотных автомобилей (ст. 642–649 ГК РФ). Арендатор обязан осуществлять текущий и капитальный ремонт автомобиля, который по определению не предполагает карпулинг.

Владелец сервиса и пользователь взаимодействуют на основе соглашения. Очень важно, чтобы он был спроектирован правильно, с учетом действующих норм. В противном случае неизбежно возникнут проблемы с клиентами, желающими по разным причинам подать на компанию в суд.

Например, один из пользователей обратился в суд из-за отказа компании каршеринга заключить с ним договор. В условиях говорилось, что стаж вождения клиента должен быть не менее 1,5 лет (некоторые компании требуют не менее 3 лет, иногда есть возрастные ограничения). Основной аргумент: Это договор аренды, поскольку он предусматривает сдачу движимого имущества во временное пользование, а значит, по закону он является публичным договором (ст. 626 ГК РФ).

Отсюда следует, что сервис каршеринга не может отдавать предпочтение одному лицу перед другим при заключении публичного договора. Следовательно, налагать условия на стаж вождения незаконно, в том числе в соответствии с Законом о правах потребителей. С другой стороны, каршеринговые компании всегда ставят хотя бы одно условие: клиент должен иметь водительские права! В итоге сервисы каршеринга пошли по следующему пути.

• Договор оказания услуг определяется как договор присоединения (ст. 428 ГК РФ): это означает, что пользователь принимает оферту в целом.
• Во введении к документу желательно прямо указать, что договор не является договором аренды, а публичной офертой (именно этим занимается ООО «Каршеринг»).
• Не следует включать в текст отдельные пункты договоров самонайма, так как это может привести к обвинениям в злоупотреблении законом. Их цель: умышленное несоблюдение требований законодательства относительно сдачи в аренду вещей и правил заключения договоров присоединения.

Включая условия оказания услуг в договор, вы должны быть готовы к тому, что компания может быть привлечена к ответственности по ст. 14.8 КоАП (включение в договор условий, нарушающих права потребителя). «Драконовские» штрафы за нарушения не должны налагаться: они должны быть пропорциональны причиненному ущербу с учетом утраченных материальных благ. В качестве примера возьмем реальный инцидент.    

Пользователь услуг одного из крупнейших каршеринговых сервисов «Деломобиль», москвич Александр Семенов попал в аварию по своей вине (проехал на красный свет). Оператор потребовал выплатить компенсацию в размере около 600 тысяч рублей — почти стоимость нового автомобиля. В результате он заплатил 150 тысяч, а сервис понес убытки, помимо судебных издержек.

Юридическое оформление компании

Удобнее всего открыть сервис каршеринга в форме ООО, так как первоначальные вложения в бизнес достаточно большие. Даже при небольшом автопарке (до 10 штук) для этого потребуется сумма около 4-4,5 млн рублей. В уставный капитал необходимо вложить не менее 100 тысяч рублей, поскольку при покупке автомобиля в лизинг деятельность компании должна вызывать доверие. Несколько проще, если вы найдете инвестора, который захочет купить автопарк и сдавать автомобили в аренду.

При регистрации компании код вида деятельности 77.11 выбирается по классификатору «ОК 02902014 (NACE Rev. 2). Оно включает аренду легковых автомобилей без водителя, но, к сожалению, не в полной мере соответствует сути каршеринга. Другой подходящей альтернативы нет, поэтому компании вынуждены использовать этот классификационный код.

Удобнее всего использовать упрощенную систему налогообложения (УСН) на этапе основания, но при этом необходимо укладываться в ограничения, установленные законодательством:

• стоимость основных средств – до 150 миллионов рублей;
• численность персонала – до 100 чел.;
• годовой доход – не более 150 млн руб.;
• доля учредителей – юридических лиц не превышает 25 %;
• филиалов нет.

При организации бизнеса каршеринга в форме ООО необходимо полностью вести бухгалтерский и налоговый учет и решать проблемы коллективно со всеми учредителями. Однако проще взять кредит в банке, найти инвесторов, развивать и расширять бизнес. Меньше риска остаться «ни с чем», если что-то не пойдет. Кроме того, ООО можно продать, в отличие от индивидуального предпринимателя, которое можно только ликвидировать.

«Подводные камни» каршеринга

Недостаточно развитое законодательство относительно такого вида деятельности, как каршеринг, регулярно приводит к судебным искам между клиентами и компаниями, предоставляющими услугу. Судебная практика неоднозначна, решения зачастую принимаются в пользу клиента. Во-первых, это связано с неопределенностью контракта на оказание услуг. Его нельзя классифицировать ни как прокат автомобилей с самообслуживанием, ни как прокат автомобилей. Как правило, каждая каршеринговая компания включает в договор элементы этих структур, но все они оказываются спорными.

Сервис пока малоизвестен на периферии и к нему относятся с недоверием. Следствием является невыплата долга. Об активном продвижении каршеринга можно говорить только в густонаселенных городах с высокими ценами на услуги такси. Только при соблюдении этих двух условий временная аренда автомобилей будет выгодна пользователю, а значит, появится спрос, необходимый для развития бизнеса.

Другие негативные аспекты включают автомобильный вандализм, дорожно-транспортные происшествия и возможные угоны автомобилей. По данным «РГ», в Петербурге действуют 8 каршеринговых сервисов, и как минимум раз в неделю одна из машин «высвечивается» в отчете об инциденте. Для сервиса это означает проблемы и судебные разбирательства со страховой компанией, арендованным автомобилем и зачастую судебные издержки. Бывает и так, что взламываются учетные записи пользователей каршеринга с последующей угонкой автомобиля.

Ну, и конечно есть старая российская проблема: «воруют» (справедливости ради отметим, что и в других странах каршеринга та же проблема). Один из крупнейших московских операторов заявил о потерях по итогам 2019 года: 146 аккумуляторов, 97 ковров, 9 магнитол и 18 000 (!) литров омывающей жидкости. Снимают колеса, сиденья и даже руль. Таких «клиентов начинания» необходимо найти и заставить возместить убытки, иногда через полицию.

В заключение отметим: несмотря на то, что открыть сервис каршеринга достаточно дорого, все маркетологи в один голос прогнозируют дальнейшее развитие этого вида бизнеса в России. Это очень удобно для тех, у кого есть водительские права, но нет автомобиля, а также когда они собираются в отпуск или в командировку в другой город. Власти города также способствуют развитию каршеринга: он помогает облегчить нагрузку на дорожно-транспортную структуру и пополнить бюджет. В Москве и других мегаполисах даже владельцы собственных автомобилей пользуются услугами краткосрочной аренды, чтобы сэкономить на платной парковке.

Полезные ссылки

• Дешевле такси: кто и как делит рынок каршеринга в Москве // РБК, аналитическая статья
• Каршеринг в России: часть 1, часть 2 // РБК, «Токарев. Кейс». Гости: Станислав Грошов – сооснователь, заместитель директора сервиса «Делимобиль»; Лориана Сардар – сооснователь BelkaCar
• Каршеринг увеличил доходы и убытки в 2020 году // РБК

• Об авторе
• Хотите связаться со мной?

Сергей Конюшенко

Главный редактор , moycapital.com

Уже более 15 лет я являюсь финансовым аналитиком крупных компаний. Финансы, инвестиции, ведение бюджета - это моя профессиональная деятельность и теперь каждый может пользоваться моими советами для улучшения своего будущего.

[email protected]

Ваше сообщение отправлено